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【广发策略】上周新发基金规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(1月第2期)

2022-01-11 17:36:44 点击:37 来自:科技大事件

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【广发策略】上周新发基金规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报

●股市流动性跟踪

一级市场: 上周IPO规模为617亿元,前一周IPO规模为112亿元。

二级市场:上周在新发基金规模下降的影响下,A股二级市场呈现资金净流出。流入方面,北上资金流入62亿元,南下资金流入49亿元,国内基金新发行72亿元;流出方面,两融融资减少93亿元,重要股东减持14亿元,交易费用100亿元。

2022年1月,北上资金净流入62亿元。上周净流入行业前五名是银行、化工、钢铁、房地产、有色金属,净流出行业前五名是电子、食品饮料、家用电器、汽车、休闲服务。

2022年1月,南下资金净流入49亿元。上周净买入个股前五为美团点评-W、中国电力、华润电力、青岛啤酒股份、龙源电力。

恒生一级行业净买入前三名为资讯科技业、公用事业、地产建筑业,恒生二级行业净买入前三名为公用事业Ⅱ、软件服务、地产。

投资者情绪:上周融资交易占比为5.3%,前一周为7.1%;上周日度换手率为1.6%,前一周为1.3%;上周机构挂单卖出568亿元,前一周为361亿元。

限售股解禁:上周限售股解禁700亿元,前一周限售股解禁1137亿元。预计本周限售股解禁646亿元。

●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼6600亿元。上周投放逆回购400亿元,有7000亿元逆回购到期,逆回购净回笼6600亿元。

信用货币派生:2021年11月,M1增速3.0%;M2增速8.5%。2021年11月新增社融2.61万亿元,金融机构新增人民币贷款1.27万亿元。

●全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率上行56BP,R001上行39BP,R007下行42BP,DR007下行43BP,3个月同业存单收益率下行19BP。

国债市场:上周1Y国债收益率下行6BP至2.23%,10Y国债收益率上行5BP至2.82%,期限利差上行12BP至0.59%。

●风险提示:疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性。

报告正文

一、股市流动性跟踪

说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日。

【广发策略】上周新发基金规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报

1.1一级市场和二级市场资金流

(1)IPO融资:上周IPO规模为617亿元,前一周IPO规模为112亿元。

【广发策略】上周新发基金规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报

(2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持14亿元,前一周净减持约97亿元。上周减持规模前五的行业为医药生物、电子、传媒、交通运输、机械设备。

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(3)新发基金(股票型+混合型): 上周新发基金规模为72亿元,前一周新发基金规模为225亿元,新发基金规模下降。

(4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为18310亿元,上周两融融资减少93亿元,前一期两融融资减少30亿元,上周两融融资规模下降。

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(5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流入62亿元,前一周净流入147亿元。截至2022年1月7日,2022年1月北上资金净流入62亿元。上周净流入行业前五名是银行、化工、钢铁、房地产、有色金属,净流出行业前五名是电子、食品饮料、家用电器、汽车、休闲服务。

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(6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入49亿元,前一周净流出14亿元。截止2022年1月7日,2022年1月南下资金净流入49亿元。上周净买入个股前五为美团点评-W、中国电力、华润电力、青岛啤酒股份、龙源电力。

行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为资讯科技业、公用事业、地产建筑业、必须性消费、工业,恒生二级行业净买入前五名为公用事业Ⅱ、软件服务、地产、食物饮品、工业工程。

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(7)交易费用: 上周为100亿元,前一周为103亿元。

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1.2市场情绪跟踪

(1)融资交易占比:上周为5.3%,前一周为7.1%;

(2)日度换手率: 上周为1.6%,前一周为1.3%。

【广发策略】上周新发基金规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报

(3)机构资金流向:上周机构合计挂单卖出568亿元,前一周挂单卖出361亿元。

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1.3 其他重要指标跟踪

(1)限售股解禁: 上周限售股解禁700亿元,前一周限售股解禁1137亿元。预计本周限售股解禁646亿元。

【广发策略】上周新发基金规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报

二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼6600亿元。上周投放逆回购400亿元,有7000亿元逆回购到期,逆回购净回笼6600亿元。

信用货币派生:2021年11月,M1增速3.0%;M2增速8.5%。2021年11月新增社融2.61万亿元,金融机构新增人民币贷款1.27万亿元。

【广发策略】上周新发基金规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率上行56BP,R001上行39BP,R007下行42BP,DR007下行43BP,3个月同业存单收益率下行19BP;

国债市场:上周1Y国债收益率下行6BP至2.23%,10Y国债收益率上行5BP至2.82%,期限利差上行12BP至0.59%;

信用债市场:上周5年期企业债收益率下行2BP,信用利差下行7BP;

理财市场:上周3个月人民币理财产品预期收益率下行89BP至1.92%;

外汇市场:上周美元兑人民币汇率下行0.54%至6.37。

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四、风险提示

疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性。

对外发布日期:2022年1月11日

分析师:

韦冀星:SAC执证号:S0260520080004

戴康:SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313

郑恺:联席首席分析师,8年策略卖方研究经验。

曹柳龙:资深分析师,7年策略卖方研究经验。

俞一奇:资深分析师,7年大类资产配置、市场研究和国际比较经验。

韦冀星:资深分析师,4年策略研究经验。

倪赓:资深分析师,4年策略卖方研究经验。

王永健:资深分析师,4年宏观策略卖方研究经验。

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